聂小倩与宁采臣一行忘情森林，没想到那里的情况十分复杂。
此地不仅又汇聚天下邪气的阴世幽泉，影响到燕赤霞，将敢于靠近的人杀死。
还有绝望山庄内，司马三娘与自己的三名男宠每天逍遥渡日，根本就不理会外界之事。
在此期间，聂小倩还被燕赤霞掳走。
宁采臣凭借红叶的信物进入绝望山庄，找司马三娘求助。
经过一番纠缠之后，宁采臣与聂小倩终于得知燕赤霞与司马三娘二人变成这样的原因。
当年燕赤霞许下毒誓，不再过问正邪之间的争斗。
但暗地里，让女儿红叶修习《玄心奥妙诀》，来组成七世姻缘，对抗七世怨侣。
关于七世姻缘的另一人，则有两个人选。
分别被送往燕赤霞师父灵峰上人处修炼的诸葛流云，以及玄心正宗金光选定的人选。
因为修炼此功法最后必死，司马三娘恼怒燕赤霞将红叶牵扯入正邪之争中。
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